原標(biāo)題:京東香港上市倒計時:今日公開招股 周四完成定價 來源:IPO早知道
18日正式以“9618”為股票代碼在港交所掛牌上市。
據(jù)IPO早知道消息,于上周五晚間已為在港二次上市簿記建檔的京東今日(6月8日)正式啟動公開招股,直至6月11日結(jié)束,當(dāng)天亦將完成定價,18日正式以“9618”為股票代碼在港交所掛牌上市。
截至上周五美股收盤,京東報于每股59.04美元,較前一日上漲4.45%,市值為864億美元。
而自2020年1月2日今年第一個交易日至今,京東的股價已從每股35.23美元上漲至每股59.04美元,區(qū)間漲幅高達(dá)67.58%。
京東周五晚間向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件顯示,京東本次二次上市計劃發(fā)行1.33億股A類普通股,其中國際發(fā)行126,350,000股A類普通股,香港公開發(fā)售6,650,000股A類普通股,每股美國存托股票(ADS)相當(dāng)于2股A類普通股。
招股價上限定為每股A類普通股236港元,相當(dāng)于每股ADS 60.89美元。
據(jù)路透社旗下IFR報道,京東若執(zhí)行至多15%的“綠鞋機(jī)制”后的募資規(guī)模將達(dá)到43億美元。而彭博則稱京東尋求通過在港上市募資至多40.5億美元。
顯然,40億美元左右的募資規(guī)模已遠(yuǎn)超此前普遍預(yù)計的20億美元至30億美元。
與之類似的是,網(wǎng)易最終或高達(dá)約28億美元的募資規(guī)模也遠(yuǎn)勝于此前預(yù)估的10億美元至20億美元,定價為每股123港元。另有綜合券商消息稱,網(wǎng)易香港上市公開發(fā)售部分初步錄得逾300倍超購。
此外,路透上周還報道稱,香港交易所行政總裁李小加上周四晚間在一行業(yè)會議上表示,許多在美國上市的中國企業(yè)今年可能會在港交所上市。
周五晚間,李小加發(fā)表網(wǎng)志稱,目前已有超過1260家內(nèi)地企業(yè)在港上市,總募集資金超過6.7萬億港元,總市值達(dá)26萬億港元。
“同時,經(jīng)過不懈努力,香港交易所推出了助力新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大上市制度改革,為香港市場注入新經(jīng)濟(jì)DNA。短短兩年里,共有87家新經(jīng)濟(jì)公司成功上市,包括越來越多海外上市的中概股回歸,累計集資超過3000億港元。”李小加提到。

